Das Premium-Paket
Das Premium Paket bietet neben dem vollständigen Management deiner Versicherungen verschiedene Zusatzleistungen, die dir Nerven, Geld und Zeit sparen.
Schaffe Raum für die schöneren Dinge im Leben!
Enthaltene Leistungen
Alle Leistungen aus dem Komfort Paket und ...
Anwaltliche Erstberatung
Du erhältst von mir ein Zertifikat mit den nötigen Zugangsdaten zu einer kooperierenden Fachanwaltskanzlei. Damit kannst du jederzeit zu versicherungsrechtlichen Fragen eine kostenfreie telefonische Erstberatung in Anspruch nehmen.
Professioneller Leistungsservice
Für den Fall, dass du deine Arbeitskraftabsicherung in Anspruch nehmen musst, kannst du für die Erstellung der Unterlagen zum Leistungsantrag, den Service einer mit mir kooperierenden Fachanwaltskanzlei zu vergünstigten Konditionen in Anspruch nehmen. Voraussetzung für diese Unterstützung ist ein Schadenfall in Höhe von mindestens 10.000€. Zu diesem Zweck erhältst du von mir ein entsprechendes Zertifikat.
Persönliche Notfallplanung
Bei der Einrichtung deiner persönlichen Notfallplanung erhältst du meine umfassende Unterstützung, unter anderem durch Koordination und Zusammenstellung der wesentlichen Dokumente, Passwörter, medizinischen Aufzeichnungen, Betreuungs- und Patientenverfügungen (ggf. durch Vermittlung der notwendigen Spezialisten).
Aufbereitung der Verträge zur Steuererklärung
Für deine Steuererklärung stelle ich für dich die relevanten Unterlagen zu deinem Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt zusammen. Diese Unterlagen bekommt du jährlich unaufgefordert zur Verfügung gestellt.
Privatsekretariat
Auf Wunsch übernehme ich für dich die gesamte Korrespondenz mit den Versicherungsgesellschaften bzw. Produktgebern, so dass du mit dem ganzen Papierkram möglichst wenig zu tun. Eventuell nötige Entscheidungen stimme ich natürlich mit dir ab.
Die Pakete im Vergleich
Basis
Das ideale Paket für junge Menschen mit wenig komplexen Versicherungen.
Beratung
Betreuung
- Jahresgespräch nach DIN 77230
- Überprüfung der Altersvorsorge
- Betreuung von Fremdverträgen
- Premium Schadenfallbearbeitung
- Online Zugang zu Versicherungen und Verträgen
- Service rund um Kapitalanlagen
Exklusive Leistung
- Anwaltliche Erstberatung
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung
- Aufbereitung der Verträge zur Steuererklärung
- Privatsekretariat
Komfort
Für alle die ihre Versicherungen nicht mehr selbst verwalten möchten.
Beratung
- Erstberatungen
- Administration der Verträge
Betreuung
Exklusive Leistung
- Anwaltliche Erstberatung
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung
- Aufbereitung der Verträge zur Steuererklärung
- Privatsekretariat
Premium
Das Sorglos-Paket für alles rund um deine Versicherungen und Altersvorsorge.
Beratung
- Erstberatungen
- Administration der Verträge
Betreuung
- Jahresgespräch nach DIN 77230
- Überprüfung der Altersvorsorge
- Betreuung von Fremdverträgen
- Premium Schadenfallbearbeitung
- Online Zugang zu Versicherungen und Verträgen
- Service rund um Kapitalanlagen
Exklusive Leistung
Komfort- und Premium-Leistungen können in vielen Fällen auch auf Honorar-Basis in Anspruch genommen werden.
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Frank Römmelt
Unabhängiger Versicherungsmakler